Clapilot passo dopo passo

Tutti gli screenshot provengono da un'area di lavoro demo fittizia di uno studio di consulenza fiscale. Nomi, indirizzi e contenuti sono inventati. Screenshot aggiornati al 2026-10-01.

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Nuovo su Clapilot? Questi tre capitoli bastano per iniziare. Poi puoi passare direttamente alle aree che usi ogni giorno.

1. 1Primi passiAccedere, configurare il profilo, collegare la casella di posta e verificare che tutto funzioni: come iniziare con Clapilot in circa 20 minuti.
2. 2L'interfaccia di lavoroSchede, menu, dock della chat e notifiche: com'è strutturata la schermata di Clapilot e come muoverti al suo interno.
3. 3Lavorare con l'agenteChat, dock della chat, sessioni, menzioni, approvazioni e buone richieste: come usare l'agente AI come un collega di lavoro.

Fondamenti

Primi passiAccedere, configurare il profilo, collegare la casella di posta e verificare che tutto funzioni: come iniziare con Clapilot in circa 20 minuti.L'interfaccia di lavoroSchede, menu, dock della chat e notifiche: com'è strutturata la schermata di Clapilot e come muoverti al suo interno.Lavorare con l'agenteChat, dock della chat, sessioni, menzioni, approvazioni e buone richieste: come usare l'agente AI come un collega di lavoro.

Lavoro quotidiano

DashboardLa pagina iniziale con metriche, attività imminenti, posta in arrivo e suggerimenti dell'agente, e come adattarla al tuo lavoro.EmailPosta in arrivo, vista Smart, bozze di risposta, filtri e cartelle: come leggere le email in Clapilot, rispondere e trasformarle in attività.AttivitàBoard, Kanban e lista, filtri, responsabilità, commenti e delega all'agente: come organizzare le attività in Clapilot.CalendarioVista settimanale e giornaliera, eventi creati trascinando o in linguaggio naturale, scadenze in evidenza e calendari da importare o esportare.ContattiLa scheda cliente in Clapilot: trovare, filtrare e creare contatti, leggere il workflow della pratica e tenere d'occhio documenti, attività ed email per ogni contatto.DocumentiCaricare, organizzare, trovare e controllare i file nell'anteprima con analisi AI, e inoltre modificare, condividere e inviare Word, Excel e Markdown direttamente in Clapilot.Chat del teamCanali, messaggi diretti e agenti nella chat del team: come coordinarti con i colleghi e coinvolgere l'agente nelle conversazioni.

Conoscenza e contenuti

Note e WikiNote personali con pagine e disegni, il Wiki condiviso come base di conoscenza e le superfici di lavoro Lavagna e Canvas.

Automatizzare ed estendere

Automazioni e agenti specializzatiPianificare incarichi ricorrenti per l'agente, reagire a nuove email o documenti, usare i modelli e impiegare agenti specializzati per ambiti di lavoro propri.Store e moduliTrovare e installare nello Store moduli, skill, widget e agenti specializzati, con una panoramica di tutti i moduli opzionali come Social Media, Agente chiamate e fax, Posta fisica e Video Studio.

Impostazioni e amministrazione

ImpostazioniProfilo, lingua, opzioni della chat, menu, firma e filtri email, heartbeat, password, connessioni app e impostazioni dei moduli: tutto ciò che puoi impostare per te stesso.AmministrazionePer gli amministratori: invitare utenti, configurare l'agente, provider AI e modelli, casella dell'assistente, funzioni, moduli, backup e archiviazione.

Aiuto

Aiuto e risoluzione dei problemiSegnalare errori con il Segnalatore problemi, risposte alle domande frequenti e cosa fare quando email, agente o una pagina non funzionano come previsto.